Според Associated Press of Finance, „побарувачката за IGBT на ниво на спецификации на возилото ги надмина очекувањата оваа година“.Инсајдер на домашен производител на ИГБТ со емоции му рекол на новинарот.
Новинарот на Associated Press of Finance дозна од многу производители поврзани со IGBT во Кина дека многу од постојните нови производни линии на многу компании се во периодот на зголемување на капацитетот.Во моментов има доволно нарачки при рака, а има и општо заостанати нарачки.Постојниот капацитет сè уште не може да ја задоволи вкупната побарувачка на пазарот.Сите компании во индустријата веруваат дека иако сите производители се зафатени со проширување на производството, ќе бидат потребни најмалку 24 месеци за новиот проект за проширување навистина да се пушти во производство.Премногу е рано да се предвиди рамнотежата на понудата и побарувачката, а следните нови нарачки или пазарот ќе се зголемат.
Сега постои голем притисок да се гарантира снабдувањето, а новите нарачки за проширување се однапред заклучени
„Од оваа година, производството и продажбата на електрични возила се зголемуваат и сите (производителите на автомобили) треба да го користат ова нешто (ИГБТ).Едно лице од одделот за хартии од вредност на Times Electric (688187. SH) изјави за Associated Press of Finance: „Обемот на електрични возила оваа година ги надмина очекувањата на компанијата, а странските производители не можат да испорачаат толку многу стоки.Во моментов, тоа е временски прозорец каде побарувачката го надминува производствениот капацитет“.
Лице од синџирот на снабдување му рече на новинарот: „Да се претера, на пример, на клиентот му требаат 10000 IGBT, додека компанијата може да испорача само 1000, нормално дека секој ќе го надмине водството, бидејќи тоа директно ќе влијае на производствениот капацитет на целото возило“.Всушност, многу добавувачи постигнаа консензус дека јазот во понудата и побарувачката на IGBT во спецификацијата на возилата достигнува 50%.Репортерот од комуникација со многу поврзани компании потврди дека постоечкиот капацитет е распродаден.Кога манометарот на возилото IGBT е дефицитар, притисокот за испорака е висок, а нарачките во рака се закажани за крајот на оваа или дури следната година.
Според најновото резиме на анкетата на Time Electric, во последно време се пронајдени многу нарачки од страна на клиентите.Во последните месеци често примавме многу важни клиенти.Со цел да додадеме илјадници IGBT за една четвртина, ние активно комуницираме со компанијата.Во моментов, IGBT во Кина е во многу дефицит, а притисокот за испорака на целата индустрија ќе биде голем следната година.
Луѓето од одделот за хартии од вредност на Hongwei Technology (688711. SH) рекоа дека капацитетот на новата производна линија на IGBT модулот, главниот двигател на возилата со нова енергија, се искачува нагоре, а капацитетот достигнува десетици илјади парчиња месечно.Заситеноста на спецификациите на возилата во рака може да трае до крајот на годината.Компанијата сега е загрижена дали испораката може навремено да ги задоволи потребите на клиентите.Со последователното ослободување на производствениот капацитет, се очекува процентот на овој бизнис приход да се зголеми следната година.
Финансискиот извештај на Stargate Semiconductors (603290. SH) покажува дека во првата половина од годината, главниот двигател на IGBT модулите на компанијата продолжија да се објавуваат, поддржувајќи повеќе од 500.000 нови енергетски возила.Се очекува дека бројот на придружни возила ќе продолжи да се зголемува во втората половина од годината.До крајот на првата половина од годината, договорните обврски се зголемени за речиси четири пати во однос на претходниот период.
Технички експерт од подолниот производител на автомобили го анализираше известувачот и рече дека IGBT на спецификацијата на возилото е главно Infineon, со повеќе од 50%.Во моментов, домашниот IGBT може масовно да се произведува само од Starr Semi проводник, BYD и Time Electric.Електронските податоци на Фуман покажуваат дека времето на испорака Q3 на Infineon IGBT е 39-50 недели.
Напредокот на проширување на водечките производители во странство е помал од очекуваното, а времето за испорака продолжува да се продолжува.Домашните производители на автомобили постепено го прифаќаат домашниот IGBT заради безбедноста на синџирот на снабдување, а исто така се заинтересирани за негување на домашните производители на IGBT.2022 година ќе биде и година кога уделот на домашните производители на ИГБТ значително ќе се зголеми.
Горенаведените луѓе од Одделот за технолошки хартии од вредност на Хонгвеи веруваат дека има многу причини.Прво, производителите на автомобили го зголемија своето препознавање на домашните (IGBT) брендови;Второ, јазот меѓу домашните и странските производи е намален по подобрувањето на домашното техничко ниво;Трето, домашните производи се поисплатливи;Четврто, одговорот за испорака беше понавремен.
Цената на домашните IGBT може да расте заедно со пазарот, а рамнотежата на понудата и побарувачката е далеку под бранот на експанзија на производството
Во септември годинава, малопродажниот обем на патнички возила со нова енергија достигна 611.000, што е рекордно високо ниво за еден месец.Guotai Jun'an очекува дека домашната продажба на нови енергетски возила ќе надмине 6,5 милиони во 2022 година. Развојот на нови енергетски возила продолжува да ги надминува очекувањата, промовирајќи ја примената на IGBT во спецификациите на возилата.Во 2021 година, пазарниот удел на нови енергетски возила во низводната примена на IGBT во Кина ќе биде 31%, а цената на IGBT ќе изнесува 7% - 10% од цената на возилото.
При сегашната нерамнотежа меѓу понудата и побарувачката, големите домашни производители го прошируваат своето производство.Во моментов, капацитетот на Фаза II на Times Electric е блиску до дизајнерскиот капацитет од 240000 парчиња.Компанијата планира да инвестира 5,826 милијарди јуани во изградбата на проектот Јиксинг, што може да го зголеми производствениот капацитет од 360.000 парчиња 8-инчни основни материјали со среден и нисконапонски модул годишно откако ќе го достигне капацитетот;Smurvey (600460. SH) планира да го зголеми годишното производство од 360.000 парчиња линија за производство на чипови од 12 инчи и да додаде 120.000 парчиња напојувачки чипови FS-IGBT годишно откако ќе го достигне капацитетот... Повеќе претпријатија се приклучуваат на производството на IGBT.
Кога ќе се појави точката на флексија на понудата и побарувачката за IGBT на спецификациите на возилата?Во врска со ова, многу релевантни котирани компании им рекоа на новинарите дека од моменталната ситуација на нарачката и процесот на идното проширување на производството, доаѓањето на билансната точка на понудата и побарувачката може да биде прерано.
Според анализата на известувачот од горенаведениот оддел за хартии од вредност за макро и микро технологија, сите нови производни линии на IGBT поминале строги циклуси за проверка и тестирање на квалитетот и не можат да се произведат по поставувањето на опремата.Иако обемот на планираното проширување на индустријата е релативно голем, постигнувањето на производствениот капацитет е цел, што бара долг процес на искачување, при што може да се направи динамично прилагодување, како што се индустриска контрола и фотоволтаични полиња треба да се користи IGBT.Во моментов, не постои јазол каде понудата ќе ја надмине побарувачката на пазарот.
Луѓето од Slim Micro Securities, исто така, му кажаа на новинарот дека проширувањето на нафора од 12 инчи ќе го подобри капацитетот за производство на нафора на компанијата, кој може целосно да се искористи за IGBT производи и внатрешна распределба.
Според мислењето на упатените на Times Electric, IGBT на ниво на спецификации на возила е исто така во недостиг оваа и следната година.Од 2024 до 2025 година, степенот на недостиг може постепено да се намалува.Многу клиенти сега сакаат да ги заклучат нарачките директно до 2025 година.
Од гледна точка на циклусот на проширување на проектот, на пример, периодот на изградба на Проектот Шидаи Електрик Фаза III е околу 24 месеци, а периодот на изградба на Проектот за Микро Фиксно Зголемување на Шилан е 3 години.Во овој период, исто така ќе го доживее периодот на сертификација на производителите низводно и периодот на зголемување на капацитетот и приносот на новата производна линија.Не е лесно да се скрши тесното грло на капацитетот на IGBT.
Новинарот забележа дека Infineon, кој главно се фокусира на пазарот на висококвалитетни автомобили, претходно најави зголемување на цената, а пазарот очекуваше дека можеби планира да ја зголеми цената на индустриските и автомобилските компоненти во четвртиот квартал.Упатените во многу компании од индустријата споменати погоре рекоа дека ако севкупната пазарна цена расте, можно е да се следи трендот на пазарот.Некои луѓе во синџирот на снабдување исто така рекоа дека новите нарачки малку ќе се зголемат.
Од перспектива на компаниите кои ги обелоденија најновите перформанси, нето-добивката на Times Electric во првите три квартали се зголеми за 30% на годишно ниво, што има корист од приходите на енергетските полупроводници како што е новата енергија IGBT;Во првите три квартали од годината, макро и микро технологијата се зголемија за 31% (96% во К-3).
Време на објавување: 21-10-2022 година