Намалување на цената на чиповите, кој потајно се радува?

Цените на чиповите се намалуваат, а чиповите бавно се продаваат.Навидум апсурдниот глас го крикнаа безброј луѓе од првата половина на оваа година.Во првата половина на 2022 година, поради слабата побарувачка на пазарот за потрошувачка електроника, индустријата за чипови еднаш започна бран на намалувања на цените.Во втората половина на годината, заплетот се повтори.

Неодамна, вестите за CCTV објавија дека како основна компонента на електронскиот систем за контрола, чипот STMicroelectronics бил еден од најбараните производи за чипови во 2021 година. Тој падна на околу 600 јуани, што е пад од дури 80%.

Случајно, цената на уште еден чип минатата година беше десет пати различна од оваа година.Цената на чипсот е споредлива со онаа на свинското месо, расте и паѓа.Разликата помеѓу највисоката цена и претходната нормална цена е крајно претерана.Се известува дека медиумите објавија дека чипот STMicroelectronics од 600 јуани ќе има нормална цена од десетици јуани во 2020 година.

Се чини дека чип-треската помина.Дали облакот што го обви целиот технолошки круг минатата година ќе се расипе?Според Блумберг, огромното мнозинство на компании за чипови во моментов веруваат дека ќе има голема пресвртница на овој жежок пазар уште долго време, а некои дури и песимистички веруваат дека индустријата за полупроводници ќе доведе до најлош пад во последната деценија.

Малкумина се среќни, малку тажни, а цената на чипот лавина.Покрај молкот на индустријата, се плашам дека има безброј пазари на карневалот.

Чип надолу, но не целосно?

Лавината на цените на чиповите е неразделна од падот на глобалната потрошувачка на електроника.

Од последниот финансиски извештај на TSMC може да се види дека бизнисот со паметни телефони, кој некогаш поддржуваше половина од земјата, повеќе не е најголемиот извор на приход, а процентот на овој бизнис се очекува да продолжи да се намалува.Испораките на паметни телефони и компјутери не се толку добри како јануари од почетокот на оваа година.Според податоците на CINNO Research, во првата половина на 2022 година, испораките на терминал SoC на паметни телефони во Кина биле околу 134 милиони, што е намалување за околу 16,9% на годишно ниво.

Што се однесува до страната на персоналниот компјутер, според компанијата за истражување на пазарот Mercury Research, во вториот квартал од оваа година, испораките на десктоп компјутерски процесори паднаа на најниско ниво во речиси 30 години, а вкупната испорака на процесори доживеа најголем пад од година во година од 1984. Јужна Кореја Продажбата на паметни телефони падна за 29,2% на годишно ниво во јули, додека извозот на компјутери и помошна опрема падна за 21,9%, а испораките на мемориски чипови го предводеа падот со пад од 13,5%.

Побарувачката нагоре се намалува, низводно продолжува да ги намалува нарачките, а цената природно се намалуваСепак, треба да се забележи дека овие чипови со намалени цени немаат никаков генерализирачки ефект во однос на целата индустрија за полупроводници.Дали чипот навистина падна во цената?Под вестите за „падот“, сè уште има производители кои го спречуваат трендот и најавуваат зголемување на цените.На пример, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom итн. планираат да ги зголемат цените на некои од нивните производи со чипови.

Земајќи го Интел како пример, според Никеи, Интел ги информирал клиентите дека цената на полупроводничките производи ќе се зголеми во втората половина на 2022 година. и периферни чипови.Во зависност од видот, најниското е едноцифрено, а најголемото зголемување може да достигне од 10% до 20%.

Се зголемува чипот или не?Може да се каже дека цената на чиповите за потрошувачка електроника ненадејно падна поради падот на побарувачката, но побарувачката за MCU во други области на примена, како што се автомобилите и индустриската контрола, доведе до високи цени на поврзаните чипови.Од самиот почеток на ненормалните испораки на мобилни телефони, иднината на индустријата за чипови е интересно означена како бавно продавачка, но всушност,недостигот на чипови во некои индустрии сè уште не е завршен.

Посебно за автомобилските чипови, податоците од Меѓународниот форум за индустрија на интегрирани кола во Кина Нанша од 2022 година покажуваат дека сегашните производи со чипови во просек можат да задоволат само 31% од потребите на производителите на автомобили.Податоците дадени во месецот се дека GAC се соочи со недостиг од 33.000 чипови во вториот квартал.

Новата енергетска индустрија се одвива без проблеми, а побарувачката за чипови во иднина не треба да се потценува.Се известува дека еден просечен автомобил треба да користи 500 чипови, а новите енергетски возила носат повеќе чипови.Минатата година, глобалната продажба на автомобили беше околу 81,05 милиони, што значи дека на целиот синџир на автомобилската индустрија му требаат 40,5 милијарди чипови.

Покрај тоа, чиповите од високата класа се уште се високо над пазарниот олтар.Од една страна, побарувачката за чипови со напредна процесна технологија во синџирот на индустријата нагоре никогаш не стивнува.Претходно беше објавено дека 3nm чиповите на TSMC ќе бидат масовно произведени во септември, а Apple ќе биде првиот клиент што ќе ги користи чиповите од 3nm на TSMC.

Се известува дека следната година, вклучувајќи го и новиот процесор А17 и процесорите од серијата М3, Apple ќе користи 3nm на TSMC.Од друга страна, има недостиг на високопроцесна полупроводничка опрема, а излезот на напредните процеси од 3nm и 2nm е предодреден да биде низок, а може да има јаз во снабдувањето од 10% до 20% во 2024-2025 година.

Како резултат на тоа, цената е уште помала веројатност да падне.Различни знаци ни кажуваат дека чиповите паѓаат еден по друг, а оваа индустрија е далеку од едноставна како што изгледа.

Потрошувачките чипови паѓаат во немилост?

Едната страна замре, а другата беше просперитетна.

Чиповите за потрошувачка електроника го поминаа најславниот период во изминатите две години.Со падот на нивото на електронската потрошувачка, тие конечно се повлекоа од олтарот.Во моментов, многу компании за чипови се зафатени со префрлање на нивниот бизнис, од потрошувачки на автомобилски и инженерски полиња.TSMC го наведе автомобилскиот пазар како приоритетен проект во следните неколку години.Се известува дека на копното, автомобилскиот бизнис на домашните играчи на MCU како што се Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics и China Micro Semiconductor, исто така, станува сè поочигледен.

Поточно, првиот производ MCU на Zhaoyi за возила влезе во фазата на тестирање на примерокот на клиентите во март, и се очекува да постигне масовно производство оваа година;Zhongying Electronics главно се користи за делот MCU за контрола на каросеријата, а се очекува да биде изваден во средината на годината.Назад;China Microelectronics ја покажа својата решеност да развие чипови од автомобилска класа во својот проспект.Нејзината ИПО планира да собере 729 милиони јуани, од кои 283 милиони јуани ќе бидат искористени за проекти за истражување и развој на чипови за автомобилска класа.

Ова е разбирливо.На крајот на краиштата, стапката на локализација на домашните автомобилски компјутерски и контролни чипови е помала од 1%, стапката на локализација на сензорите е помала од 4%, а стапките на локализација на моќните полупроводници, меморијата и комуникациите се 8%, 8%, и 3%, соодветно.Домашното производство на нови енергетски возила е во пораст, а целиот паметен екосистем, вклучувајќи го и автономното возење, исто така ќе троши многу полупроводници во подоцнежната фаза.

И колку ќе биде тешко да се задржиме на потрошувачките чипови?

Претходно беше објавено дека Samsung привремено го суспендирал купувањето на сите деловни единици, вклучувајќи панели, мобилни телефони и мемориски чипови, па дури и многу корејски производители на меморија ќе преземат иницијатива да ги намалат цените за повеќе од 5% во замена за продажба.Nuvoton Technology, која се фокусира на потрошувачка електроника, исто така забележа пораст на профитот за повеќе од 5,5 пати минатата година, со нето добивка од 7,27 NT$ по акција.Во април и мај оваа година, перформансите станаа рамни, при што приходите паднаа за 2,18% и 3,04%, соодветно.

Можеби не се објаснува многу, но податоците на Wind покажуваат дека заклучно со 9 мај, 126 полупроводнички компании ширум светот ги објавиле своите финансиски извештаи за првиот квартал од 2022 година, од кои 16 доживеале пад на нето добивката на годишно ниво или дури и загуба.Потрошувачките чипови брзо паѓаат во немилост, а автомобилите и индустриската контрола станаа следната точка за барање профит на пазарот на чипови.

Но, дали работите навистина се толку едноставни како што изгледаат?

Особено за некои домашни производители на чипови, преминувањето од полето на потрошувачка електроника во автомобилското поле е многу повеќе од она што може да го одлучи пазарната топлина.Како прво, домашните чипови треба да имаат низводно, а полето на потрошувачка е на прво место со 27%.Дури и да го погледнете светот, домашниот пазар е и најголемиот пазар на полупроводници.Податоците покажуваат дека во 2021 година, продажбата на полупроводници на кинескиот пазар ќе достигне 29,62 милијарди американски долари, што е зголемување од 58% на годишно ниво.Тој е најголемиот светски пазар на полупроводници, кој сочинува 28,9% од вкупната светска продажба на полупроводници..

Второ, самата индустрија на чипови има повеќе профитни маржи во областа на паметните телефони и 5G.Земајќи го TSMC како пример,

Испораките на TSMC сочинуваат 70% од автомобилскиот пазар MCU, но во податоците за приходите во 2020 година, придонесот на автомобилските чипови изнесува само 3,31%.До првиот квартал од 2022 година, полињата за паметни телефони и компјутери со високи перформанси на TSMC ќе учествуваат со 40% и 41% од нето приходот, соодветно, додека IoT, автомобилската индустрија, DCE и други ќе учествуваат само со 8%, 5%, 3% и 3 %, соодветно.

Побарувачката е помала, но профитот е сеуште таму, а тоа е дилема.Ова е веројатно најпроблематичната работа на пазарот на полупроводници.

По бумот, потрошувачите карневал?

Кога цената на чипсот варира, потрошувачите се најсреќни.Мобилните телефони, автомобилите, па дури и паметните домашни апарати станаа често очекуваните потрошувачки карневалски области по намалувањето на цените на чиповите, особено мобилните телефони.Недолго по лавината на цената на чиповите, некои луѓе извикуваа на социјалните платформи да купат мобилни телефони за да заработат пари во втората половина од оваа година.

Веднаш потоа, цената на новата енергија, цената на електронските производи, цената на апаратите за домаќинство... и така натаму доаѓаа една по друга.Сепак, нема јасен тренд за тоа дали ќе има соодветни намалувања на цените во синџирот на производи, но искрено кажано, овој бран на намалувања на цените на чиповите нема да предизвика широко распространето намалување на цените на потрошувачкиот пазар.

Ајде прво да погледнеме во највлијателната област за мобилни телефони.Во последните години, производителите на мобилни телефони нон-стоп ги зголемуваат цените.Ниската класа е тивка, високата класа се шушка, а можноста за намалување на цената за некое време е многу мала.Покрај тоа, бруто-добивката на домашните производители на мобилни телефони не е висока.Претходно, на конференцијата за програмери на Huawei, Јанг Хаисонг, потпретседател на одделот за потрошувачки бизнис софтвер на Huawei, рече дека профитот на кинеските производители на мобилни телефони е слаб, а домашниот удел на пазарот на мобилни телефони е повеќе од половина, но само околу 10%.профит.

Покрај тоа, чиповите навистина паднаа, но цените на другите компоненти не се толку љубезни, како што се сензорите и екраните.Моделите од високата класа стануваат се повеќе и повеќе мејнстрим, а производителите на мобилни телефони имаат природно построги барања за синџирот на снабдување.Се известува дека OPPO, Xiaomi It некогаш ги приспособиле ексклузивни сензори на Sony и Samsung.

Како резултат на тоа, цената на мобилните телефони не се зголемува, што е благослов за потрошувачите.

Гледајќи ја новата енергија, главните чипови кои ги намалија цените овој пат не се во областа на производството на автомобили.Дополнително, во првата половина од годината, зголемувањето на цените на круговите за производство на нови енергетски автомобили не беше рамно, и повторно и повторно расте.Причините зад тоа не се сите предизвикани од чипови.несреќа.Цените на наливните материјали растат, а цените на никелот, челикот и алуминиумот, вклучително и позитивните и негативните електроди, само одат нагоре и надолу, а цената на батериите останува висока.Очигледно, овие фактори не можат да се обвинат само на чиповите.

Се разбира, не е невозможно да се види повторното течење на чипот во кругот на производството на автомобили.Од оваа година, цените на чиповите што емитуваат светлина LED и чиповите за возачи се намалија за 30%-40%, што несомнено ќе игра одредена улога во намалувањето на последователните трошоци за автомобили на сопствениците на автомобили..

Покрај паметните телефони, чиповите за широка потрошувачка имаат најголемо влијание и на паметните домашни уреди како што се клима уредите и фрижидерите.Побарувачката за MCU за трите главни бела техника во Кина навистина не е мала, зголемувајќи се од 570 милиони во 2017 година на повеќе од 700 милиони во 2022 година, од кои MCU за лесна климатизација учествува со повеќе од 60%.

Сепак, чиповите што се користат во полето за паметни домови се во основа чипови од ниска класа со заостанати процеси на производство, кои се дијаметрално спротивни од напредните производствени процеси како што се 3nm и 7nm, кои генерално се повисоки од 28nm или 45nm.Знаете, овие чипови не се високи по единица цена поради нивната ниска техничка содржина и широката примена.

За компаниите за апарати за домаќинство, ниската технологија значи дека тие дури можат да постигнат самодоволност.Во 2017 година, беше формиран одделот за микроелектроника на Gree;во 2018 година, Конка го објави официјалното основање на одделот за технологија за полупроводници;во 2018 година, Midea го објави своето влегување во производството на чипови и ја основа компанијата Meiren Semiconductor.Во јануари 2021 година беше основана Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.Во моментов, годишната скала за масовно производство на нејзините чипови MCU е околу 10 милиони.

Според нецелосните статистики, многу традиционални компании за апарати за домаќинство, вклучувајќи ги TCL, Konka, Skyworth и Haier, веќе се распоредени во полето на полупроводници.Со други зборови, ова поле воопшто не е ограничено со чипови.

Долу, или не долу?Ова намалување на цената на чиповите е повеќе како лажна снимка, а производителите нагоре не се задоволни засега, а камоли потрошувачите.